Kabel Deutschland schließt Finanzierungsvereinbarung für Akquisitionen
Unterföhring, 30. Oktober 2007 – Kabel Deutschland, der größte deutsche Kabelnetzbetreiber, hat eine Vereinbarung über eine zusätzliche vorrangige Kreditfazilität ("Senior Add-on Facility”) in Höhe von 650 Millionen EUR unterzeichnet. Der neue Fazilität ist gleichrangig zu dem bestehenden vorrangigen Darlehen des Unternehmens über 1,15 Milliarden Euro.
Die Senior Add-on Facility stellt die Finanzierung der kürzlich angekündigten Übernahme von 1,2 Millionen Kabelhaushalten der Orion-Gruppe für 585 Millionen EUR sicher. Zusammen mit Finanzmitteln der Kabel Deutschland ermöglicht das Darlehen darüber hinaus mögliche weitere Akquisitionen im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro.
Die Senior Add-on Facility wird im März 2013 fällig und ist mit EURIBOR + 325 Basispunkte verzinst. Das Darlehen wird bis zum Abschluss der Übernahmen nicht beansprucht und kann jederzeit teilweise oder vollständig storniert werden. Für die Dauer der Nichtbeanspruchung fällt eine Bereitstellungsprovision an. Diese Fazilität verfügt über die gleichen Sicherheiten wie das bestehende Darlehen.
Kabel Deutschland geht davon aus, auch mit der neuen Fazilität die Kreditauflagen aus den bestehenden Verbindlichkeiten zu erfüllen.
Der Abschluss des Kaufs der Kabelnetze von der Orion-Gruppe wird für das erste Quartal 2008 nach Genehmigung durch das Bundeskartellamt erwartet.
Über Kabel Deutschland
Kabel Deutschland (KDG) betreibt die Kabelnetze in 13 Bundesländern und versorgt rund 9,1 Millionen angeschlossene TV-Haushalte in Deutschland. Als größter Kabelnetzbetreiber in Deutschland entwickelt und vermarktet das Unternehmen neue Angebote für digitales Fernsehen, Breitband-Internet und Telefonie über das TV-Kabel sowie zusammen mit einem Partner auch Mobilfunk. KDG bietet eine für alle Programmanbieter offene Plattform für digitales Fernsehen. Das Unternehmen betreibt die Netze, vermarktet Kabelanschlüsse und sorgt für einen umfassenden Service rund um den Kabelanschluss. Kabel Deutschland erzielte im Geschäftsjahr 2008/2009 (Ende 31. März 2009) einen Umsatz von 1.370 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA lag bei 571 Mio. Euro (vorläufiges Konzernergebnis). Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 2.800 Mitarbeiter.
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Pressemitteilungen 2007